2024年美國汽車保險行業經歷動蕩，車險投保詢價需求依然強勁
自2022年以來，汽車保險行業面臨著嚴峻的盈利問題。隨著2021年間越來越多的駕駛員重新上路，一些令人擔憂的趨勢逐漸浮現。首先，案均賠款已成為一項重大挑戰。根據 LexisNexis? 保險需求指數，截至2023年上半年，案均賠款以每季度至少5%的漲幅連續增長了六個季度。
其次，疫情后汽車供應受到嚴重限制。新車年化產量從2021年3月統計的1800萬輛僅在六個月后驟降至1300萬輛。從那時起，保險公司持續面臨零部件供應短缺，供需失衡，勞動力市場緊張，出險頻度和案均賠款均逐年升高等問題。此外，制車技術的日益復雜化也帶來了新的挑戰，例如高級駕駛輔助系統（ADAS）的廣泛應用和新能源車的快速普及。
我們該如何應對？
這一背景揭示了諸多挑戰，也幫助我們認識到當前的保險市場已與以往大不相同。在律商聯訊風險信息（以下簡稱“律商風險”），我們經常提倡公司企業文化4條標語中的“挑戰現狀”，并將這一理念推廣至市場。過去，預測投保詢價和轉保高峰并非如此復雜，因為許多保險公司通常能夠同時間內啟動某些調控措施實現保費充足。然而，如今保險公司不僅要應對上述所有影響保費充足度的因素，還需在各州實施獲批的新費率的重重難題。這種情況下，消費者在收到續保保費增長通知時感受到“價格沖擊”，進而促使其進行汽車保險的投保詢價行為。
投保詢價為做好準備的保險公司開啟了希望之窗
2024年已接近尾聲，展望2025年，保險公司面臨搶占市場份額的良機，尤其是在直銷保險渠道中，營銷展業活動和費率調整等因素顯著推動了投保詢價行為的增長。例如，德克薩斯州作為最早提高費率并實現保費增長的州之一，卻在2023年最后一個季度出現了詢價次數負增長的現象。這表明保險公司需要及時調整策略，在獲客與維持費率競爭力之間找到平衡，在市場穩定之前抓住詢價行為增長的機遇。然而，我們相信，這種機遇可能是短暫的。保險公司可能只有有限的時間窗口去充分利用當前的行業環境鞏固其市場地位。
此外，基于對2024年大部分時間內車險詢價行為仍將持續增長的預估，精明的保險公司持續密切關注其現有業務，尤其是近年來一些駕駛行為有顯著變化的客群。這些駕駛行為的變化會隨著時間推移導致風險變化，而在當前市場上，隨著費率上調的壓力，這種情況更加復雜。這意味著，一些原本被認為是相對低風險的客戶，現在可能被視為風險相對高了，但保險公司尚未將這些變化納入其年度賠付預測中，導致潛在的財務失衡。
當前是關鍵時刻，保險公司需要深入思考，竭盡全力實現精準定價和嚴謹的核保策略。如果續保策略尚未成為貴保司的核心業務考量點，現在是將其提升為首要任務的最佳時機。
毫無疑問，車險市場仍處于一個重要的轉折點，各種趨勢不斷突破常規，消費者的詢價活躍度持續攀升。盡管這種異常環境為保險公司帶來了前所未有的挑戰，但對于那些敢于直面問題的公司而言，這也孕育了獨特的機遇。它們可以借助當前市場中的不確定性，為未來打造更具競爭力的業務組合。
作者：Bill Madison, 律商聯訊風險信息全球保險業務首席執行官
